Gogoro力拼加快美國掛牌上市腳步 3億3,500萬美金挹注完成業務合併!

(圖片來源/ Gogoro)

Gogoro以特殊目的收購公司形式(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)與Poema Global Holdings公司(美國納斯達克股票代碼 : PPGH ; “Poema Global” ),於2022年4月1日宣布在各自的臨時股東大會(EGM, Extraordinary General Meeting)上獲得批准,業務合併在2022年4月4日正式完成。合併後公司的名稱仍維持Gogoro Inc.,於2022年4月5日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」,在美國納斯達克(Nasdaq)交易所開始交易。


Gogoro於2021到2022年間達成數個重大的里程碑,包括擴張業務到全球前三大(中國、印度和印尼)二輪車市場,並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係,在合計超過5億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。


Gogoro於2022年2月宣布第100萬顆Gogoro Network智慧電池生產下線,迄今已管理超過2億7,580萬次的電池交換,已然成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準,為每年銷售電動機車的97%車輛提供即換即行的動力。

Gogoro Network 2月23日宣布第100萬顆智慧電池生產下線。(圖片來源/ Gogoro)

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「對於Gogoro團隊、我們的客戶和合作夥伴來說,這是一個令人驕傲的時刻,也是永續城市交通的重要轉捩點。我個人要感謝尹衍樑博士,從第一天起就給予Gogoro全力的支持,以及他對打造一個更美好、永續世界的共同願景。我們期許Gogoro能夠繼續透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式,引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。」Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示:「Gogoro致力於加速電動二輪車的發展和普及,我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展,為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司,我們期待開啟這段旅程的新篇章,並將我們經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」


「Gogoro的電池交換技術和讓城市中二輪車電動化的能力是無與倫比的,透過此次業務合併所獲取的資金,我們預期Gogoro將擁有足夠的資源來充分執行其願景,並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。」Poema Global執行長Homer Sun認為:「我們很高興完成這項交易,我期待繼續與Horace和Gogoro團隊合作,一同實踐電動化城市交通的美好未來。」

業務合併順利完成時,預期Gogoro將收到包括來自Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資(PIPE)的資金至少3億3,500萬美元。(圖片來源/ Gogoro)

交易細節


業務合併順利完成時,預期Gogoro將收到包括來自Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資(PIPE)的資金至少3億3,500萬美元。參與PIPE的夥伴包括Engine No. 1、Generation Investment Management、GoTo Group、Hon Hai Technology Group、Temasek、Ruentex Group與National Development Fund等單位。在業務合併完成後,Poema Global執行長Homer Sun會加入Gogoro的董事會。

顧問團隊


Kirkland & Ellis LLP擔任Poema Global的法律顧問,Citibank和UBS聯合辦理私募增資(PIPE)的配銷代理。Winston & Strawn LLP擔任配銷代理的法律顧問。Wilson Sonsini Goorich & Rosati擔任 Gogoro的法律顧問,Goldman Sachs擔任Gogoro的財務顧問。有關已完成業務合併的更多資訊將在Gogoro Inc.向美國證券交易委員會提交的8-K表格報告中提供,並可在www.sec.gov上查閱。

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